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2013年

ベルギー ARETS INTERNATIONAL NVの株式取得(子会社化)について

2013年4月26日 発表

2013年4月26日 掲載

会社名 東洋インキSCホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 北川 克己
(コード番号:4634 東証第一部)
問合せ先 執行役員グループ総務部長 野邊 俊彦
電話 03-3272-5731(代表)

東洋インキSCホールディングス株式会社(代表取締役社長 北川 克己、東京都中央区)は、ベルギー王国(以下「ベルギー」)のUV硬化型インキメーカーARETSグループの持株会社、ARETS INTERNATIONAL NV(ベルギー・アントウェルペン州ニール、以下「ARETS社」)の発行済全株式を取得する契約(以下「本件株式売買契約」)を、株主であるNext Invest社およびFortis Private Equity Venture Belgium社(いずれもベルギー)とベルギーで2013年4月25日に締結し即日、全株式取得を完了したことをお知らせいたします。

1. 株式取得の目的

東洋インキグループは近年、成長のための主施策としてグローバル化を展開しています。
なかでも、コア製品である印刷・情報関連およびパッケージ関連市場向けのインキ・コーティング材製品群では、一層のグローバルブランド向上を図っています。そのために、一つは成長エリアであるアジアならびに新興国における拡販やモノづくり拠点整備によるサプライチェーンの充実、もう一つは成熟エリアである日本や欧米での新用途への水平展開拡大や環境順応製品への置換による需要創造という両面から成長戦略を推進しています。
これに対応できる製品群の一つとして、当グループはUV硬化型インキを掲げ、飛躍的成長のためのブレイクスルーに挑戦しています。この製品群の認知度を高めるべく、あらゆるエリアに対応しうる販売網、グローバルサプライチェーンの整備に鋭意注力し拡販につなげるアクションを取っています。
今回当社の子会社となるARETSグループは、ベルギーを本拠として、主にUV硬化型インキの生産・販売を行っており、その実績に対する信頼から、西欧のみならず世界数十カ国に販売網を構築し、また、その広範なニーズに対応する製品ラインナップも整備されています。両社の相乗効果が十分期待できると考えています。
UV硬化型インキは、現状では未だニッチな規模ではあるものの、これからの印刷を発展・リードしうる製品となる可能性が大であり、用途拡大や異業種への参入にも役立ちうると考えます。東洋インキグループは、市場へのUV硬化型インキのタイムリーかつスピーディーな提供が必要と考えており、このタイミングでARETSグループを加えることでネットワークを拡充、さらにシナジーを最大化することで、この分野でのブランドNo.1、グローバルNo.1を目指します。その結果として、UV硬化型インキ製品群の事業規模を現状合算150億円/年から3年後に300億円/年に伸張させる予定です。

  • ※ UV(Ultraviolet=紫外線)硬化型インキによる印刷は、UV照射によりインキを瞬間硬化させることが特徴です。従来型の油性インキによる印刷に比べてインキの硬化時間を短縮でき、印刷物の短納期対応を可能にします。また、油性インキが紙への印刷に限定されるのに対し、UV硬化型インキは紙のみならず合成紙、プラスチック、アルミ箔など多種多様な基材への印刷を可能にします。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名称 ARETS INTERNATIONAL NV (持株会社)
(2) 所在地 Tunnelweg 3, 2845 Niel, Belgium
(3) 代表者の役職・氏名 Managing Director CurEX BVBA (代表者Luc Van Doorsselaere)
(4) 事業内容 UVインキ・UVワニスなどの製造・販売
(5) 資本金 10,000,000 ユーロ
(6) 設立年月日 2007年6月25日
(7) 大株主及び持株比率
Fortis Private Equity Venture Belgium NV    49.9%
Next Invest NV50.1%
(8) 当社と当該会社との間の関係 資本関係 当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
人的関係 当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
取引関係 当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態  ※単位:千ユーロ
決算期2010年12月期2011年12月期2012年12月期
連結純資産-15-5,403-8,195
連結総資産47,70542,42739,709
1株当り連結純資産(ユーロ)0-54-82
連結売上高43,93142,17848,680
連結営業利益6,0537044,122
連結税引前利益1,096-5,298-1,142
連結当期純利益-1,078-5,332-2,423
1株当り連結当期純利益(ユーロ)-11-53-24
1株当り配当金(ユーロ)000

2. 異動する子会社の概要

1)

(1) 名称 Fortis Private Equity Venture Belgium NV
(2) 所在地 Warandeberg 3, 1000 Brussel, Belgium
(3) 設立根拠等 ベルギー法に基づく
(4) 組成目的 主に未上場企業の株式等への投資
(5) 組成日 1987年4月27日
(6) 出資の総額 25,510,727 ユーロ
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要
  1. 1. Fortis Private Equity Belgium NV (99.9%)
  2. 2. BNP Paribas Fortis (1share)
(8) 業務執行組合員の概要 名称 Fortis Private Equity Belgium NV
所在地 Warandeberg 3, 1000 Brussels, Belgium
代表者の役職・氏名 Luc Weverbergh
Head of Private Equity
事業内容 投資業
資本金 133,000,000 ユーロ
(9) 当社と当該ファンドとの間の関係 当社と当該ファンドとの間の関係 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者(原出資者を含む。)との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
当社と業務執行組合員との間の関係 当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

2)

(1) 名称 Next Invest NV
(2) 所在地 Winterkeer 16, 1570 Galmaarden, Belgium
(3) 設立根拠等 ベルギー法に基づく
(4) 組成目的 持株会社として
(5) 組成日 1991年8月29日
(6) 出資の総額 17,000,000 ユーロ
(7) 出資者・出資比率・出資者の概要
  1. 1. Freya Holding (50%+1株)
  2. 2. Sadenso (50%-1株)
(8) 業務執行組合員の概要 名称 ILex Management NV
所在地 Galmaarden, Belgium
代表者の役職・氏名 Erwin De Keyser
Managing Director
事業内容 コンサルティング、アセットマネジメント
資本金 700,000 ユーロ
(9) 当社と当該ファンドとの間の関係 当社と当該ファンドとの間の関係 当社並びに当社の関係者及び関係会社から当該ファンドへは直接・間接問わず出資はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの出資者(原出資者を含む。)との間に特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。
当社と業務執行組合員との間の関係 当社と当該ファンドの業務執行組合員との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社並びに当社の関係者及び関係会社と当該ファンドの業務執行組合員並びに当該ファンドの業務執行組合員の関係者及び関係会社との間には、特筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数 0 株
(2) 取得株式数 100,000 株
(議決権の数:100,000個)
(3) 取得価額
ARETS INTERNATIONAL NVの普通株式(概算額)
 9,000千ユーロ (約1,168百万円) (※1)
アドバイザリー費用等(概算額)
 約150百万円
合計(概算額)約1,318百万円
(4) 異動後の所有株式数 100,000 株
(議決権の数:100,000 個)(議決権所有割合:100.0%)

(※1)本件株式売買契約の締結日(2013年4月25日)の算定です。

5. 日程

(1) 契約締結日 2013年4月25日(ベルギー現地時間)
(2) 株式取得完了日 2013年4月25日(同)

6. 今後の見通し

2014年3月期の当社連結業績への影響につきましては、現在精査中であり、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。

以上

PDFファイル(PDF:192.2KB)

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更新日:2013年04月26日